——嘉友国际物流股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放

  嘉友国际物流股份有限公司董事长 韩景华先生

  嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理 孟 联女士

  嘉友国际物流股份有限公司董事会秘书 聂慧峰先生

  嘉友国际物流股份有限公司财务总监 周立军女士

  海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 韩 丽女士

  海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人 姚翾宇女士

  嘉友国际物流股份有限公司董事长韩景华先生致辞

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位网友：

  大家好！

  首先，我谨代表公司，向所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎。希望通过本次交流，可以让投资者朋友们对嘉友国际物流股份有限公司有更加深入的了解。

  嘉友国际物流股份有限公司成立于2005年6月，公司主要从事包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储在内的跨境多式联运综合物流服务，以及在此业务基础上拓展的供应链贸易服务。公司通过整合海陆空铁运输、海关公用保税及海关监管场所的仓储分拨、报关、报检、物流综合单证服务等各个环节，根据客户的个性化需求，制定标准化、定制化的跨境综合物流解决方案。

  本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为72000万元，扣除发行费用后将用于卡松巴莱萨—萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目。本次可转债的顺利发行，将是公司在资本市场的又一次重要实践，有利于公司持续稳健发展，增强公司的核心竞争力及盈利能力，为股东创造更优质的回报。

  公司的发展壮大离不开广大投资者的关心与支持。我们真诚地希望，通过此次网上路演交流，增加广大投资者朋友对于嘉友国际的全面了解。并期待在今后的发展中，得到各位一如既往的支持。公司也将充分听取各位投资者的建设性建议和意见，本着诚信、勤勉的态度，就大家所关心的问题进行解答和交流。谢谢大家！

  嘉友国际物流股份有限公司董事、总经理孟联女士致结束词

  尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：

  大家好！

  今天非常高兴能够通过上证路演中心、中国证券网的网上交流平台，与各界朋友进行深入的交流与沟通。在此，我谨代表嘉友国际物流股份有限公司，感谢大家的热情参与，同时感谢各方为本次网上路演活动提供的大力支持和辛勤付出！

  今天，投资者朋友与我们一起就嘉友国际的战略规划、经营管理等方面进行了深入交流与探讨，给我们提出了很多宝贵意见。我们会充分重视大家的建议，在今后的经营管理中认真汲取、积极借鉴、不断完善，以稳健的业绩回报广大投资者。此次公开发行可转债，标志着嘉友国际的资本运作手段更加多样化。未来，在各级主管部门、监管机构、保荐机构以及广大投资者等社会各界的帮助和支持下，我们对公司的蓬勃发展充满信心。

  本次网上交流会虽然已接近尾声，但嘉友国际与广大投资者朋友沟通交流的大门永远敞开。欢迎大家通过多种方式与我们保持沟通和交流，以便今后我们能更好地提升管理水平和企业的发展质量。衷心希望在今后的发展中，大家能够一如既往地关注和支持嘉友国际。嘉友国际将更加努力，争取以更好的业绩来回报广大投资者的关爱，希望与大家共同见证公司发展的美好明天！

  最后，再次感谢各位的热情参与，谢谢大家！

  问：公司的发展战略是什么？

  孟联：公司的发展战略是以辐射内陆国家和地区的物流枢纽资产投资为基础，整合全球物流资源，做行业领先的国际跨境综合物流服务供应商。并在此基础上，通过跨境综合物流对贸易的影响力，提供供应链贸易服务，形成公司在国际、国内物流行业突出的品牌特点及价值。

  问：公司此次募资用途是什么？

  韩景华：本次募集资金将用于卡松巴莱萨—萨卡尼亚道路与港口的现代化与改造项目，包括1号国道线卡松巴莱萨—萨卡尼亚路段150公里公路、4座收费站，1座萨卡尼亚边境口岸，1个萨卡尼亚陆港、1座MOKAMBO边境口岸、2个现代停车场和1个生活区的融资、设计、建设、布置规划、扩建、维修、运营和保养。募集资金投资项目是公司发展战略的具体实施步骤，通过实施募集资金项目，将复制并创新公司在中蒙、中亚投资建设运营陆港口岸的成功经验，符合公司的发展战略，可进一步提高公司的盈利水平，持续增强公司的整体竞争能力。

  问：有利于未来行业发展的因素有哪些？

  聂慧峰：有利于未来行业发展的因素主要有：

  1）“一带一路”倡议的支持。“一带一路”倡议将促进经济要素有序自由流动、资源高效配置和市场深度融合，推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。

  2）中非合作论坛“八大行动”的深化。在2018年9月的中非合作论坛上我国政府宣布，中国将同非洲共同实施产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”。为推动“八大行动”顺利实施，我国将以政府援助、金融机构和企业投融资等方式向非洲提供支持。

  3）物流相关政策的支持。一系列政策的出台极大改善了现代物流服务行业的发展环境，为我国物流企业提供了更为宽松的政策环境和新的发展机遇。公司将在产业政策支持下，充分利用自身业务模式、物流资源、口岸优势，不断做大、做强，并保持良好的财务状况和较强的盈利能力。

  4）外贸进出口总额刺激跨境物流。近年来，随着GDP的增长，我国贸易进出口总值也相应增长，同时拉动了对物流运输行业的需求。公司将把握市场发展环境，利用现有经验和技术，逐步扩大业务覆盖区域。通过把现有业务模式复制到其他拥有口岸门户通道资源的国家和地区，将业务辐射至全国更多省份，形成全面互补的物流网络体系。

  5）专业化分工需求。公司将牢牢把握行业未来的发展空间，围绕物流运输大力发展跨境多式联运综合物流服务和供应链贸易业务，加大对细分领域的投入，延长产业链布局，发掘新的利润增长点，提升整体竞争和盈利能力，形成服务产品综合、链条完整、板块协同发展的格局。

  6）现代信息技术的快速发展和应用。随着公司业务规模的日益扩大和服务模式的不断创新，建立以公司为平台，服务为导向，开放、高效且自动化和智能化水平高，市场和服务反应速度快，内部运转高效的信息管理系统，是公司未来的主要目标之一，也是公司保持较高核心技术力的关键步骤。

  7）国家公路网建设的不断完善为公路快运行业发展提供了基础条件。国家公路网及高速公路经过这些年的建设，设施等级提升，结构优化，覆盖面与通达度提高，为公路快运行业的快速发展提供了重要的基础条件。公司将基于物流行业基础设施建设的完善，大力开拓境内市场，对接口岸跨境物流，延伸公司基础物流供应链。

  问：请介绍公司的营业收入及净利润情况。

  周立军：自成立以来，公司以中蒙、中亚、非洲等内陆国家和地区为业务重点发展区域，在甘其毛都、二连浩特、霍尔果斯等重要陆运边境口岸布局保税物流中心、海关公用型保税仓库和海关监管场所等主要物流核心资产，以海港、空港、陆港联动为核心竞争力，在全球范围内整合物流渠道，开展国际多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储在内的一站式跨境综合物流服务；聚焦铜精矿、主焦煤等物流需求巨大的有色冶金属行业，开展以国际跨境综合物流服务为基础的供应链贸易业务。近年来，公司营业收入呈稳定增长趋势，营业收入主要来源于主营业务。2017年到2019年及2020年1-3月各期，主营业务收入占营业收入的比例分别为100%、100%、99.99%及100%，公司主营业务突出。2017年末、2018年末和2019年末，公司归属于母公司所有者的净利润分别为20622.06万元、27003.45万元和34333.15万元。

  问：请介绍本次发行可转换公司债券还本付息的期限和方式。

  韩丽：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。公司本次可转债于2020年8月5日发行，网上发行申购代码为“754871 ”，申购简称为“嘉友发债”。

  问：每年的付息日是什么时候？

  姚翾宇：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  问：大宗商品价格波动对公司供应链贸易业务有何影响？

  孟联：公司的供应链贸易服务是跨境多式联运综合物流服务的延伸。区别于传统贸易经营模式，公司所获得的利润形式上是通过赚取商品差价获得，但实际上该利润是根据公司提供的物流服务内容来获取，且买卖价格已提前与客户和供应商约定，公司承担的商品价格波动带来的风险较小。公司在供应链贸易服务开展过程中，通过优化物流模式，有效减少中间环节，形成了供、需、物流三方稳定的合作共赢关系，保证了物流业务的稳定性。

  文字整理 姚炯

  主办 上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com)